미래를 책임질 첨단 유전체 의료 기업-일루미나(ILMN), 가던트 헬스(GH)

최근 눈에띄게 주가가 상승한 미국의 의료회사가 있습니다.

 

유전체를 활용한 제품들이 특징인데요, 바로 일루미나(ILMN)와 가던트 헬스(GH)입니다.

 

3분기 실적을 바탕으로 각 회사에 대해 살펴보았습니다.

 

1. 일루미나 (illumina, ILMN)

 - 유전자 시퀀싱, 어레이 기술 및 제품 보유
   (참고) 시퀀싱 (NGS) - 유전체 정보 분석, 어레이 - 유전자의 변이 등을 비교 분석

     => 유전체 기술은 자세히 들어가면 워낙 복잡해서 이정도로만 이해하고 넘어가겠습니다.

 - 이 두가지 주요 기술을 활용한 장비로 유전체 분석시장의 75% 점유. 사실상 독점 회사

 - 3분기 매출 실적은 전년 대비 감소(코로나 영향), 그러나 전 분기 대비는 증가

     => 코로나 영향으로부터 서서히 회복 중. 4분기에도 원만한 회복 예상

 - 이슈사항

    : 혈액 기반의 암 검사 회사인 Grail 인수 추진

     => 80억 달러라는 높은 가격이 부담

 - 장점

    : 높은 기술력을 바탕으로 독점적인 시장 지위 유지

    : Grail 인수를 통해 유전자 기술을 민간에 적용할 수 있는 발판 마련

 - 단점

    : Grail 인수에 드는 엄청난 비용은 주가에 부정적 요인

 

2. 가던트 헬스 (Guardant Health, GH)

 - 혈액 기반의 암 검사 제품 보유

    => 아직 제품 개발중인 Grail 과는 다르게 이미 미국 식약청 FDA로부터 제품 허가 받은 상태

 - 3분기 매출은 전년도/전분기 대비 모두 가파르게 증가 중

 - 그러나 투자와 영업활동을 공격적으로 펼치며 향후 몇년간 적자 지속 예상. 보유 현금은 여유있는 상태

 - 장점

    : FDA로부터 승인받은 유일한 혈액기반 암 검사 제품

 - 단점

    : 순익으로 전환까지 앞으로 2~3년 소요 예상

    : 향후 일루미나 같은 대형 회사와 경쟁도 부담 

 

 

두 회사 모두 지금보다 미래가 더욱 기대되는 첨단 의료 기업입니다.

더군다나 바이든 정부의 의료보험 확대 정책은 두 회사에도 긍정적으로 작용할 전망입니다.

 

하지만 현재 주가가 최고점 수준인 것은 투자 시 주의해야 겠습니다.

 

자세한 내용을 원하시는 분들 위해 영상 링크 겁니다~

youtu.be/oBKJ316aOgs